日对华光伏双反 国内光伏企业影响大

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三家稀土集团筹划相关稀土资产的战略性重组，或许将诞生一家规模超大的稀土航母，引发了市场广泛关注。SMM高级分析师侯瑾辰表示，下半年供应端的风险频出，例如限电、环保督察、缅甸封关等，这些因素导致整个稀土的供应日趋紧张，因此即便是下游采购谨慎的情况下，稀土价格依然得到强有力的支撑。

伴随着稀土价格的上涨，稀土板块相关上市公司的股价也有不错表现。供应偏紧，下游需求向好，稀土价格或继续走强现在的问题是，稀土的价格还会继续上涨吗?中信证券表示，9月上旬轻稀土价格平稳运行，重稀土价格持续上涨，前期受到雨季和疫情影响，缅甸稀土供给出现扰动，近期缅甸战事又起，供给扰动进一步加重，同时国家环保督察仍在持续，稀土传统需求旺季即将来临，叠加稀土行业相关政策的推出预期，供需与政策有望共振，稀土价格或稳中有进，当前时点重点关注下半年稀土指标具体情况。SMM预计，氧化镨钕有望站上70万元/吨，氧化铽800-1000万/吨，氧化镝有望再上300万元/吨。中金公司近日也表示，向前看，等待供需再次抽紧，叠加稀土行业整合预期落地，预计行业景气度有望继续上行。最新价格显示，9月23日，重稀土主要产品中，氧化镝最低价为265万元/吨(去年5月初为176万元/吨);轻稀土氧化物中，氧化镨钕最低交易价格为58.8万元/吨(去年5月初为25.2万元/吨);氧化镨最低交易价格63万元/吨(去年5月初为29.3万元/吨);氧化钕最低交易价格61.4万元/吨(去年5月初为26.9万元/吨)。

数据显示，今年年初以来，北方稀土累计涨了291%，最新市值为1851亿元;五矿稀土上涨231%，最新市值为442亿元;包钢股份股价涨幅也超过220%，最新市值为1709亿元。而空调、汽车、节能电梯等稀土的终端消费领域持续向好，供不应求格局显现，有助于推动稀土价格的上涨。9月26日，世界互联网大会蓝皮书在大会期间发布，包括《世界互联网发展报告2021》和《中国互联网发展报告2021》两方面内容。

《中国互联网发展报告2021》显示，我国已建成全球最大规模的5G独立组网网络和光纤网络。《世界互联网发展报告2021》指出，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球经济产出下降4.3%，世界各国纷纷将数字经济作为发展战略的重点，积极开展数字立法，布局前沿领域，推动数字经济规范创新发展他还强调，去年上半年受疫情影响，消费大幅回落，下半年逐月回升，8月以后基数不断抬高，所以今年下半年以来同比增速有所回落，总体会呈现前高后低格局。国家统计局数据显示，今年前8个月社零总额同比增长18.1%，比2019年同期增长8%，8月份社零总额同比增长2.5%，增速明显放缓。

商务部消费促进司副司长王斌26日表示，考虑到去年下半年消费逐月回升，今年消费增速总体将呈现前高后低格局，10月份乃至整个四季度消费仍将延续平稳恢复态势，预计全年社会消费品零售总额有望达到44万亿元。王斌在商务部当日举行的保障节日市场供应 促进消费潜力释放新闻发布会上作出上述表示。

对此，王斌分析说，主要原因是受新一轮疫情、汛情等短期、局部性因素影响，但消费回升的总体势头没有改变。他还说，预计全年社零总额有望达到44万亿元，比2020年增长12.5%左右，比2019年增长8%左右。同时，王斌也指出，受疫情等多种因素影响，居民消费预期尚不稳固，消费回升基础还不牢固，实体商业特别是中小微企业经营仍比较困难。为抓住金九银十、岁末年初旺销季节的有利时机，商务部将从三方面入手推动消费持续稳定恢复。

具体来说，一是稳住汽车、家电、家具、餐饮等大宗消费和重点消费，促进新车消费、扩大二手车消费等;二是促进新型消费加快发展，包括发展首店首发经济，鼓励老字号传承创新，促进品牌品质消费等;三是加快推进国际消费中心城市培育建设，加快实施城市商业提升行动，打造特色商圈、特色街区，加快建设一刻钟便民生活圈等他还说，预计全年社零总额有望达到44万亿元，比2020年增长12.5%左右，比2019年增长8%左右。王斌在商务部当日举行的保障节日市场供应 促进消费潜力释放新闻发布会上作出上述表示。具体来说，一是稳住汽车、家电、家具、餐饮等大宗消费和重点消费，促进新车消费、扩大二手车消费等;二是促进新型消费加快发展，包括发展首店首发经济，鼓励老字号传承创新，促进品牌品质消费等;三是加快推进国际消费中心城市培育建设，加快实施城市商业提升行动，打造特色商圈、特色街区，加快建设一刻钟便民生活圈等。

商务部消费促进司副司长王斌26日表示，考虑到去年下半年消费逐月回升，今年消费增速总体将呈现前高后低格局，10月份乃至整个四季度消费仍将延续平稳恢复态势，预计全年社会消费品零售总额有望达到44万亿元。对此，王斌分析说，主要原因是受新一轮疫情、汛情等短期、局部性因素影响，但消费回升的总体势头没有改变。

他还强调，去年上半年受疫情影响，消费大幅回落，下半年逐月回升，8月以后基数不断抬高，所以今年下半年以来同比增速有所回落，总体会呈现前高后低格局。国家统计局数据显示，今年前8个月社零总额同比增长18.1%，比2019年同期增长8%，8月份社零总额同比增长2.5%，增速明显放缓。

为抓住金九银十、岁末年初旺销季节的有利时机，商务部将从三方面入手推动消费持续稳定恢复。同时，王斌也指出，受疫情等多种因素影响，居民消费预期尚不稳固，消费回升基础还不牢固，实体商业特别是中小微企业经营仍比较困难国家外汇管理局近日公布的数据显示，2021年8月，中国外汇市场(不含外币对市场，下同)总计成交20.42万亿元人民币(等值3.15万亿美元)。具体来看，8月，银行对客户市场成交2.95万亿元人民币(等值0.46万亿美元)，银行间市场成交17.47万亿元人民币(等值2.70万亿美元);即期市场累计成交7.54万亿元人民币(等值1.16万亿美元)，衍生品市场累计成交12.88万亿元人民币(等值1.99万亿美元)。1-8月，中国外汇市场累计成交154.37万亿元人民币(等值23.85万亿美元)大会期间，还同时举办世界互联网领先科技成果发布、世界互联网大会蓝皮书发布、直通乌镇全球互联网大赛总决赛等系列活动。

2021年世界互联网大会乌镇峰会今天(9月26日)开幕，峰会共设置1场全体会议和20场分论坛，聚焦全球网络前沿技术发展新趋势、网络空间治理新态势，反映产业各界对互联网发展前景的前瞻思考，展示推动互联网发展治理的中国方案、中国智慧和中国担当，大会共有来自80多个国家和地区的近2000名代表以线下或线上的形式参会西北地区：环保督查跌价原材料价格高位运行，水泥生产成本随之增加，预计下周该地区水泥价格稳中偏强运行。

华北地区：由于京津冀地区受环保督查的影响，各水泥企业严格执行错峰生产政策，矿山、道路运输管理力度持续增加，水泥的生产成本上升，预计短期内水泥价格稳中偏强运行。西南地区：在能耗双控政策下，部分地区本月水泥产量大幅收缩80%，绝大多数水泥企业停产停窑，水泥价格大幅上涨，部分水泥厂家反馈已无货可发，预计下周西南地区水泥价格继续强势上行。

本周华中地区熟料产能利用率较上周上升43.54%，主要河南水泥窑线大面积开窑，窑线运转率大幅提升，熟料产能利用率随之出现明显上升;华北地区熟料产能利用率较上周上升3.85%，主要河北地区部分水泥窑线再次开窑，窑线运转率小幅上升，熟料产能利用率随之出现小幅回升;西北地区熟料产能利用率较上周持平，主要水泥企业窑线正常运转，产能利用率平稳运行;西南地区熟料产能利用率较上周下降4.68%，主要云南、重庆地区受限电影响，部分水泥窑线相继执行停窑计划，产能利用率随之出现下降;华南地区熟料产能利用率较上周下降4.69%，主要广东、广西地区受能耗双控影响，部分水泥窑线再次停窑，窑线运转率下滑，熟料产能利用率随之出现明显下降;华东地区熟料产能利用率较上周下降5.82%，主要浙江地区受限电影响部分窑线企业再次执行停窑计划，窑线运转率出现下滑，熟料产能利用率随之再次出现明显下降;东北地区熟料产能利用率较上周下降31.48，主要吉林、辽宁地区部分水泥窑线企业执行错峰停窑计划，窑线运转率下滑，熟料产能利用率随之出现明显下降。二、水泥厂熟料库存情况分析截至9月23日，据百年建筑网所调研水泥厂熟料库容比显示，全国平均熟料库容比为51.9%，较上周下降1.28%。

本周多地限电限产，水泥产量受限，熟料库存持续回落，但降幅收窄，水泥价格继续上涨，下周市场需求如何变化，水泥熟料库存是否能继续释放，水泥行情将如何走向?下面小编做简要分析。本周华东地区熟料库容比较上周下降0.09%，主要江苏市场受能耗双控影响，水泥企业全面停产，加之浙江市场受限电影响，运转率低位，熟料库容比随之出现大幅下滑。三、下周走势预测华东地区：能耗双控政策下，部分地区所有水泥企业全停产，市场水泥供应量大幅骤减，加之市场需求逐步提升，预计短期内水泥价格继续强势运行。本周全国水泥熟料库容比较上周下降1.28%，百年建筑网水泥价格指数周环比上涨9.91%，行情大幅上行。

近期安徽地区也面临限电，因此预计下周华东地区熟料库容比将再次下滑;西北地区熟料库容比较上周下降0.48%，主要陕西地区受全运会影响，部分水泥窑线停窑，因此熟料库容比出现下滑;华南地区熟料库容比较上周下降2.16%，主要广东、广西地区受能耗双控影响，大部水泥窑线保持停窑状态，加之水泥市场需求持续回升，加速消化熟料库存，因此熟料库容比环比上周出现明显下滑;华中地区熟料库容比较上周下降3.23%，主要湖北、湖南地区部水泥窑线再次停窑，熟料库容比随之再次出现下滑，近期河南地区大面积开窑，因此预计下周华中地区熟料库容比或出现上升;华北地区熟料库容比较上周下降4.69%，主要山西、河北地区部分窑线处于停窑状态，窑线运转率低位，熟料库容比随之出现下滑;西南地区熟料库容比较上周下降7.86%，主要贵州、云南、重庆地区受限电影响，水泥窑线运转率低位，加之水泥市场需求持续回升，加速消化熟料库存，因此熟料库容比周环比出现下滑;东北地区熟料库容比较上周下降8.59%，主要吉林、辽宁地区部分水泥窑线企业执行错峰停窑计划，窑线运转率大幅下滑，水泥熟料库容比随之出现明显下降。华南地区：能耗双控下，由于本月水泥产量不得超过上半年月平均产量的40%，大部分企业停窑限供，同时西江限流升级，华东地区市场竞争压力较小，加之市场需求提升，预计短期内水泥价格强势运行。

东北地区：由于近期南方地区水泥上涨幅度较大，东北水泥厂家计划酝酿上涨。华中地区：近期原材料成本大幅上涨，水泥成本上升，企业压力较大，再加之受限电限产因素的影响，水泥产量持续收紧，产销矛盾稍有缓解，预计后期水泥价格或将稳中偏强运行。

一、水泥熟料企业产能利用率情况分析截至9月23日，据百年建筑网所调研水泥熟料企业开工率和产能利用率情况显示，全国水泥熟料企业开工率79.2%，较上周上升5.11%;熟料线运转率68.8%，较上周上升2.77%;水泥熟料产能利用率69.33%，较上周上升3.72%近期安徽地区也面临限电，因此预计下周华东地区熟料库容比将再次下滑;西北地区熟料库容比较上周下降0.48%，主要陕西地区受全运会影响，部分水泥窑线停窑，因此熟料库容比出现下滑;华南地区熟料库容比较上周下降2.16%，主要广东、广西地区受能耗双控影响，大部水泥窑线保持停窑状态，加之水泥市场需求持续回升，加速消化熟料库存，因此熟料库容比环比上周出现明显下滑;华中地区熟料库容比较上周下降3.23%，主要湖北、湖南地区部水泥窑线再次停窑，熟料库容比随之再次出现下滑，近期河南地区大面积开窑，因此预计下周华中地区熟料库容比或出现上升;华北地区熟料库容比较上周下降4.69%，主要山西、河北地区部分窑线处于停窑状态，窑线运转率低位，熟料库容比随之出现下滑;西南地区熟料库容比较上周下降7.86%，主要贵州、云南、重庆地区受限电影响，水泥窑线运转率低位，加之水泥市场需求持续回升，加速消化熟料库存，因此熟料库容比周环比出现下滑;东北地区熟料库容比较上周下降8.59%，主要吉林、辽宁地区部分水泥窑线企业执行错峰停窑计划，窑线运转率大幅下滑，水泥熟料库容比随之出现明显下降。

本周华东地区熟料库容比较上周下降0.09%，主要江苏市场受能耗双控影响，水泥企业全面停产，加之浙江市场受限电影响，运转率低位，熟料库容比随之出现大幅下滑。华北地区：由于京津冀地区受环保督查的影响，各水泥企业严格执行错峰生产政策，矿山、道路运输管理力度持续增加，水泥的生产成本上升，预计短期内水泥价格稳中偏强运行。本周全国水泥熟料库容比较上周下降1.28%，百年建筑网水泥价格指数周环比上涨9.91%，行情大幅上行。华中地区：近期原材料成本大幅上涨，水泥成本上升，企业压力较大，再加之受限电限产因素的影响，水泥产量持续收紧，产销矛盾稍有缓解，预计后期水泥价格或将稳中偏强运行。

本周华中地区熟料产能利用率较上周上升43.54%，主要河南水泥窑线大面积开窑，窑线运转率大幅提升，熟料产能利用率随之出现明显上升;华北地区熟料产能利用率较上周上升3.85%，主要河北地区部分水泥窑线再次开窑，窑线运转率小幅上升，熟料产能利用率随之出现小幅回升;西北地区熟料产能利用率较上周持平，主要水泥企业窑线正常运转，产能利用率平稳运行;西南地区熟料产能利用率较上周下降4.68%，主要云南、重庆地区受限电影响，部分水泥窑线相继执行停窑计划，产能利用率随之出现下降;华南地区熟料产能利用率较上周下降4.69%，主要广东、广西地区受能耗双控影响，部分水泥窑线再次停窑，窑线运转率下滑，熟料产能利用率随之出现明显下降;华东地区熟料产能利用率较上周下降5.82%，主要浙江地区受限电影响部分窑线企业再次执行停窑计划，窑线运转率出现下滑，熟料产能利用率随之再次出现明显下降;东北地区熟料产能利用率较上周下降31.48，主要吉林、辽宁地区部分水泥窑线企业执行错峰停窑计划，窑线运转率下滑，熟料产能利用率随之出现明显下降。本周多地限电限产，水泥产量受限，熟料库存持续回落，但降幅收窄，水泥价格继续上涨，下周市场需求如何变化，水泥熟料库存是否能继续释放，水泥行情将如何走向?下面小编做简要分析。

西南地区：在能耗双控政策下，部分地区本月水泥产量大幅收缩80%，绝大多数水泥企业停产停窑，水泥价格大幅上涨，部分水泥厂家反馈已无货可发，预计下周西南地区水泥价格继续强势上行。西北地区：环保督查跌价原材料价格高位运行，水泥生产成本随之增加，预计下周该地区水泥价格稳中偏强运行。

东北地区：由于近期南方地区水泥上涨幅度较大，东北水泥厂家计划酝酿上涨。华南地区：能耗双控下，由于本月水泥产量不得超过上半年月平均产量的40%，大部分企业停窑限供，同时西江限流升级，华东地区市场竞争压力较小，加之市场需求提升，预计短期内水泥价格强势运行。

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